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讲述的是小时候因为遭遇事故而失踪的孙女，十年后再次和奶奶相遇的故事，充满了令人流泪的感动，她们身上的秘密也令人好奇。

老妓患淋病求医，遇上医生被菲律宾情妇刺伤，他们的私生子逃避警察追捕，她看着可怜，便把他带回家中。卖身不忘慈爱，布施自有尊严。随着镜头逐渐揭开其生活帷幔，观众也进入了南韩社会中、老年人的情色国度，主角普

无依无靠的女孩慧智（金高银 饰）为了赚钱，和闺蜜以及两个混混朋友导演了一场仙人跳，结果被勒索的男人出了意外，四个人只能落荒而逃。躲避之时，慧智在牛奶盒上发现一个寻人启示，而上面失踪的女孩和她姓名一模一样。寻人启事的发出者名叫洪季春（尹汝贞 饰），是一位生活在济州岛的老奶奶，十二年前她和小孙女相依为命，祖孙二人彼此依靠，谁也离不开谁。可是在一次赶集时，祖孙俩不慎走失，从此老奶奶的人生堕入黑暗。直到某天，警方通知找到了慧智，这令季春奶奶欣喜过往。　　失落已久的幸福重新归来，然而这又是多么脆弱易碎的幸福…

故事发生在1940年的朝鲜京城，郑素律（韩孝周 饰）是当时最有名的歌妓，她拥有美艳的容貌和出色的才艺，是风流才子们千金散尽都想要共度春宵的存在。徐妍熙（千玗嬉 饰）是郑素律从小玩到大的好友，同时和郑素律一样亦是一名歌妓。歌妓外表风光无限受万人追捧，实际上却是个充满了艰辛和苦楚的职业，两姐妹在一起相互扶持陪伴，彼此之间情谊十分深厚。　　金允宇（柳演锡 饰）是一名流行作曲家，在当时深受大众的喜爱，一次偶然之中，郑素律听到了金允宇新创作的一首歌曲，十分喜爱，想让金允宇把这首歌献给她来咏唱，然而，在金允宇的心