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黎明到夜晚，再从夜晚到黎明，奥斯卡先生在自己的生命中总是在不断地变换着角色。他时而是大老板、时而是杀手、时而是女乞丐、时而又是怪物或者是居家男人。就好像是旅途一般，他总是在这些人物中间乐此不疲。看上

“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989

　貌不惊人的阿里（马提亚斯·修奈尔 Matthias Schoenaerts 饰）曾经是一名风光无限的搏击选手，自从受伤之后他便失去了生活保障。穷困潦倒之际，他带着儿子山姆（Armand Verdure 饰）投靠姐姐，并在当地找到一份保镖的工作。某晚，阿里结识因别人发生争 执的美丽女子斯蒂芬妮（玛丽昂·歌迪亚 Marion Cotillard 饰）。斯蒂芬妮是一名虎鲸训练师，然而这个衣食无忧、日常为光环所环绕的女孩却在一次例行表演中被虎鲸夺去双腿。经历了不同人生的男女，彼此的命运意外交叠在了一起……