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根据拉玛三世(Rama III, 1824年至1851年在位)在暹罗(现在的泰国的旧名)统治时期的一首诗，这个故事讲述了女同性恋在皇家后宫的关系。

一名年轻的日本女孩Nozomi（曾晓晴饰）被迫卖淫，成为马来亚最顶尖的karayuki san（19世纪末担任性工作者的日本女性），同时秘密为日本做间谍。她与试图逃离奢侈生活的中国女孩Qing Lin