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　　父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美

　　孙悟空为了拯救终年无雨的花果山，孤身前往只招收神仙学员的仙法学院——三星洞，拜师菩提老祖学习变化无穷的仙术。求学期间孙悟空除了交到一群肝胆相照的好友外，还发生了很多欢乐有趣、啼笑皆非的故事。　　然

2112年新人监视官常守朱和执行官狡噛慎也与以前发生的恶性案件的幕后黑手槙岛圣护相遇。槙岛圣护动摇了维持和平的系统的根基，质疑正义的存在。最后，狡啮对他执行了自己的正义，从此消失无踪……　　2116年