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最后的战争爆发了，所有的人都死了，但机器继续忠实地服从命令。自动化机械基地开始给最后幸存的轰炸机加油并为其武器充能，准备用它来向毫无生机的敌方城市投下炸弹。直到人类最后的回声完全平息之前轰炸一直持续着。随后迎来了没有人类容身之地的新纪元。

大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只