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故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”，巴加在这间工作室里，被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们，巴加的每一天都幸福快乐。在一个人们都离开了工作室的

这里是空中漂浮着众多岛屿的空之世界。在信奉神秘的岛屿“赛克汀瑟”上生活的少年格兰，以及会说话的羽蜥碧，某天，遇见了谜之美少女——露莉亚。露莉亚，是从企图以强大的军事力量支配这个空之世界的军事国家艾

这里是，“人”“神”“魔”各种族混杂的神秘世界密斯塔尔希亚。　　世界免于巴哈姆特复活引发的崩坏，在那之后过了10年——　　新的“人”之王袭击“神”之神殿，攻陷“魔”之国度。　　从濒临毁灭的状况得到