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自小练就了一身好功夫的范克（姜大卫）带着父亲的遗愿前往泰国找寻臂上有梅花刺青的同父异母兄弟和其母亲，一场错认亲的误会过后，他结识青年拳手汶烈（狄龙），因为谈得来，两人很快成为朋友。为了救治重病中的母亲

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，

　　歌舞片轻松，编剧往往借题发挥以励志作主题。吕紫英（沈月明）陪同老父吕天奇（顾文宗）到台湾发展，两姊白虹（丁佩）、青萍（陈依龄）与父徒弟黄沛霖（秦沛）留港继续歌舞生涯。白虹认识当副导的江庆良（宗华）

　　日儿与母上路寻父, 母病重, 日儿请大夫时, 却遇无恶不作的赤发老魔阻挠, 母因此失救致死. 日儿为武功高强的老顽童收留, 与老顽童的孙女月儿一起习武. 日儿武功大进, 常想着为母报仇, 偷偷与月