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白天，忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂，他是家族生意的准继承人；晚上，腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面，用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂，他是天才却不敢出

马洛（迪克·鲍威尔 Dick Powell 饰）是一名独来独往的私家侦探，某日，马里特（Douglas Walton 饰）找到了马洛聘他当自己的保镖，结果马洛却莫名其妙的挨了一顿打。之后，一个叫安

Jack Reed正在调查光天化日之下墓地发生的一起大规模谋杀案。公墓里的大多数人和受害者都是俄罗斯移民，他们要么害怕，要么不信任警察，因为他们向警察抱怨其他问题，但他们不关心或认为这是值得调查的。里德仍在调查，这导致了一个狡猾的俄国人把一些年轻的俄国人变成了他的私人军队。市长候选人的儿子因为酒后驾车杀人被捕。一些对托马斯员工的人担心这会危及托马斯的竞选市长，所以他们迫使公司把它赶走但Silvera不会让他们威胁他。