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19世纪末的爱丁堡，在一个极度寒冷的冬天，痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫（Marie Vincent 配音）。不久，一个孱弱的婴儿降临人间，但是这个小家伙的心都冻僵了，为此玛德莲帮他安装了机械

男人牵着四只恶犬在街上行走，他每放走一只恶犬，就意味着世上有一无辜者受到戕害，当他放走最后一只恶犬之时，自己反而成为了最后的受害者。童年时代，男子迷恋收集昆虫，成年后，孤僻而沉默的他遇见了美丽的女子，