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安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里

青年马利克（Tahar Rahim 饰）因参与犯罪活动被判刑六年，在监狱里，他很快因自己的一半阿拉伯血统被科西嘉帮派领袖卢西亚尼（Niels Arestrup 饰）注意，后者强逼马利克刺杀一名阿拉