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北宋饱受塞外军扰，内患旱灾，粮食欠收，犯罪四起。此时天有异象，紫月高挂，恶人以紫月为名，四处行凶。包拯受命严查紫月团伙，层层破案。最终紫月消失，包拯与展昭联手将紫月团伙消除，还世间太平。

山里娃娃王幸福有一个唱山歌的好嗓子，他一心要走出大山去闯荡世界，梦想着用飙高音的本事把山歌唱到大城市北京，可在走出大山后的遭遇让他始料未及……